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Waxtum aktiv

WAXTUM Aktiv ist aktiv verwaltetes, ausgewogenes Vermögensverwaltungsmandat in der Referenzwährung Schweizer Franken mit einem Aktienanteil von 30 - 65 % und kostengünstiger Gebührenstruktur für Anleger:innen, die mindestens 50’000 Franken mittel- bis längerfristig investieren wollen.

Es wird von der PENSADOR Partner AG nach deren finanziell nachhaltigen Anlagegrundsätzen im Rahmen einer disziplinierten Anlagepolitik als segregiertes Mandat exklusiv für die ACADEMIX Consult AG verwaltet.

WAXTUM Aktiv ist wie das Flagship Partner Account (FPA) der PENSADOR Partner AG aufgebaut, ein separat verwaltetes Portfolio mit einem Track Record seit Juli 1995, in das die Partner und Verwaltungsräte von PENSADOR direkt mit einem Teil ihres Privatvermögens investiert sind. Mit WAXTUM Aktiv können Anleger:innen bereits ab einem Investment von 50’000 Franken zu kostengünstigen Konditionen nach der Strategie des Flagship Partner Accounts anlegen.

WAXTUM Aktiv eignet sich für Personen, die einen mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont haben.

Wie funktioniert WAXTUM Aktiv?

QUELLEN / INFORM A TIONEN • Finanzmärkte • Wirtschaftsnachrichten • Marktstudien, Banken & Researchpartner • Direktkontakte zu CH-Unternehmen • Bloomberg, VWD CONT R OLLING • Monitoring Portfolio / Titeluniversum • Einhaltung Mandatsvorgaben • Performance Überwachung • Risikokennzahlen PENSADOR ANLAGEPHILOSPHIE REPORTING / KUNDENDIALOG Anlagekomitee quartalsweise Asset Allocation Anlageteams Investmentlisten • Aktien Schweiz • Aktien Ausland • Obligationen / Alternative Anlagen Portfoliomanagement WAXTUM Aktiv

Ziel der wertorientierten Anlagestrategie WAXTUM Aktiv ist es, durch eine aktive Asset Allocation in Schweizer und globalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Alternativen Anlagen und Barmitteln attraktive Renditen zu erzielen und Risiken auszubalancieren.

Die PENSADOR Partner AG investiert das Vermögen unterstützt durch ein effizientes Controlling basierend auf nachhaltigen Grundsätzen in einem stringenten Anlageprozess. Langfristig bieten Aktien das attraktivste Renditepotenzial. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen und verwendet konsequent eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Bottom-up-Kriterien. Dabei sind Bewertungen, finanzielle Nachhaltigkeit und Dividenden von grosser Bedeutung.

  • Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wird bei der Auswahl der Anleihen auf die Qualität der Schuldner und eine angemessene Staffelung der Laufzeiten geachtet.
     
  • Im Bereich der Alternativen Anlagen ist die Strategie auf reale Anlagen wie Immobilien oder Edelmetalle ausgerichtet. Für andere Alternative Anlagen und Nischensegmente (z.B. ILS, Private Markets, Infrastruktur) werden spezialisierte Fonds ausgewählt.
     
  • Short-Positionen müssen entweder durch Barmittel oder Basiswerte (einschliesslich der entsprechenden Margen) gedeckt werden.
     
  • Das Vermögensverwaltungsmandat WAXTUM Aktiv wird strategisch positioniert und die PENSADOR Partner AG betreibt aktives Portfoliomanagement. Dabei werden primär Direktanlagen und ETFs, aktiv verwaltete Fonds sowie vereinzelt strukturierte Produkte für eine Strategieumsetzung bevorzugt.

Die PENSADOR Partner AG ist allein für die Festlegung der Anlagestrategie und das Portfoliomanagement verantwortlich. Weder die Emittenten des segregierten exklusiven Vermögensverwaltungsmandats noch die Schweizerische Zahlstelle oder die Berechnungsstelle überwachen die Zusammensetzung des Portfolios und übernehmen hierfür sowie für die Wertentwicklung des Produktes irgendeine Verantwortung.

WAXTUM Aktiv auf einen Blick

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Performance
Ist wie das Flagship Partner Account aufgebaut, mit einem Track Record seit 1995, in welches die Partner der PENSADOR Teile ihres Privatvermögens investieren.

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Nachhaltige Anlagephilosophie
Setzt den Fokus auf gute Unternehmensführung und finanzielle Nachhaltigkeit.

Waxtum stockexchange

Asset Allocation
WAXTUM Aktiv ist ein ausgewogenes Mandat in der Referenzwährung Schweizer Franken mit einem Aktienanteil von 30 - 65 %.

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Niedriges Minimalinvestment
Ermöglicht erstmals die Teilhabe an dieser erfolgreichen Struktur bereits ab einem Investment von 50'000 Franken.

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Aktienselektion
Ist auf Qualitätsunternehmen fokussiert und verwendet eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien mittels eines Bottom‑up‑Prozesses.

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Return on Invest
Das Verhältnis von Chancen und Risiken wird ständig überwacht, um eine attraktive und risikogerechte Rendite nach Steuern zu erzielen.

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Aktives Portfoliomanagement
Das Portfolio wird strategisch positioniert. Ihr Vermögen wird in Schweizer und globalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Alternativen Anlagen und Barmitteln angelegt.

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Keine Performance Fee
Faire Gebührenstruktur: Es werden keine leistungs- oder erfolgsabhängigen Zusatzgebühren erhoben.

Was kostet WAXTUM Aktiv?

Hohe Gebühren mindern die Rendite.
Deshalb optimieren wir die Anlagekosten nachhaltig.

KOSTENÜBERSICHT

Produktekosten TER p.a.
1.0200 %
+ Depotgebühren*
0.1791 %
Gesamtkosten**
1.1991 %

* Berechnung mit Swissquote, Preise abhängig von der Depotbank und der Höhe des Investments
** Stand Oktober 2022; die dargestellten Kosten gelten für ein Investment von 200'000 Franken. Bei niedrigerer Anlage steigen die Kosten. Eine Performance Fee entfällt.

Wer ist der Vermögensverwalter von WAXTUM Aktiv?

Vermögensverwalter und unabhängiger Partner der ACADEMIX Consult ist die PENSADOR Partner AG, ein Schweizer Vermögensverwalter mit mehr als 25-jähriger Geschichte und Standorten in Zürich und St. Gallen. Die Gesellschaft wurde 1995 gegründet, ist vollkommen unabhängig und zu 100 % im Eigentum der Partner. Als bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen ist die PENSADOR Partner AG direkt der FINMA unterstellt und ist höchsten Standards der Sorgfaltspflicht und Professionalität verpflichtet. Diese Bewilligung erlaubt es der PENSADOR Partner AG, nebst Privatvermögen auch das Vermögen von Pensionskassen und Fonds zu verwalten.

Partner logo pensador white

WER IST DIE DEPOTBANK VON WAXTUM AKTIV?

Die PENSADOR Partner AG und ACADEMIX Consult erhalten für die Depotgebühren von WAXTUM Aktiv Spezialkonditionen von acht Schweizer Banken, die als Depotbanken ausgewählt werden können. Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an!

Kontaktformular

Wie nachhaltig ist
WAXTUM?

WAXTUM verfolgt eine auf nachhaltige Produkte fokussierte Anlagestrategie. Mehr als 90 % der Anlagen ist nach ESG-Kriterien, die Umwelt, Gesellschaft und verantwortungsbewusstes Unternehmertum fördern, investiert. Als Inflationsdämpfer dient eine Rohstoff-Allokation.

Die Beratungsdienstleistungen rund um WAXTUM sind vollständig klimaneutral und myclimate zertifiziert. ACADEMIX Consult misst, reduziert und kompensiert sämtliche Emissionen.

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Klären Sie offene Fragen und erfahren Sie alle Details zu unseren drei WAXTUM Anlagelösungen. Wir beraten Sie gerne persönlich!